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Configuración de la Organización, Usuarios y UI
Ajustes de la empresa, configuración fiscal, divisas y gestión del ciclo de vida del usuario.
⏱️ Tiempo estimado de lectura: 35 minutos
Configuración Global y Año Fiscal
La configuración de la empresa determina el marco de trabajo de la organización.
Año Fiscal:
- Estándar: Sigue el calendario gregoriano pero puede empezar en cualquier mes.
- Personalizado: Permite estructuras como 4-4-5 semanas. ¡CUIDADO! Una vez habilitado el Año Fiscal Personalizado, no se puede desactivar y afectará permanentemente a los reportes de pronósticos (Forecasting).
Business Hours y Holidays:
Define cuándo está disponible el equipo de soporte. Las Business Hours afectan directamente a cuándo se disparan las reglas de escalación de Casos.
Año Fiscal:
- Estándar: Sigue el calendario gregoriano pero puede empezar en cualquier mes.
- Personalizado: Permite estructuras como 4-4-5 semanas. ¡CUIDADO! Una vez habilitado el Año Fiscal Personalizado, no se puede desactivar y afectará permanentemente a los reportes de pronósticos (Forecasting).
Business Hours y Holidays:
Define cuándo está disponible el equipo de soporte. Las Business Hours afectan directamente a cuándo se disparan las reglas de escalación de Casos.
Puntos Clave
- ✓ El ID de la Organización de 15 caracteres se encuentra en 'Company Information'
- ✓ Los 'Holidays' (festivos) se deben asociar a las 'Business Hours' para suspender procesos de soporte
- ✓ La divisa corporativa es la base para todos los tipos de cambio si usas Multi-Currency
- ✓ Advanced Currency Management permite usar 'Dated Exchange Rates' para oportunidades históricas
My Domain y Seguridad de Acceso
My Domain es obligatorio para usar Lightning Experience. Permite personalizar la URL de tu organización (ej:
Beneficios:
- Resaltar la marca de la empresa en la página de login.
- Es un requisito para Single Sign-On (SSO) y componentes Lightning personalizados.
- Permite bloquear el acceso desde
empresa.lightning.force.com). Beneficios:
- Resaltar la marca de la empresa en la página de login.
- Es un requisito para Single Sign-On (SSO) y componentes Lightning personalizados.
- Permite bloquear el acceso desde
login.salesforce.com para forzar el uso de la URL corporativa.Puntos Clave
- ✓ My Domain es necesario para usar componentes de terceros en AppExchange
- ✓ Permite configurar diferentes métodos de autenticación en la página de login
- ✓ Si cambias el nombre de My Domain, los enlaces antiguos dejarán de funcionar tras un periodo de redirección
Tipos de Licencias en Detalle
Muchos administradores fallan al no distinguir entre los 3 tipos de licencias:
1. User Licenses: El nivel superior (Salesforce, Platform, Identity). Determina qué Perfiles puede usar el usuario.
2. Feature Licenses: Da acceso a funciones extra no incluidas en la licencia base (ej: Marketing User, Knowledge User).
3. Permission Set Licenses: Permite asignar permisos específicos a usuarios de forma gradual.
1. User Licenses: El nivel superior (Salesforce, Platform, Identity). Determina qué Perfiles puede usar el usuario.
2. Feature Licenses: Da acceso a funciones extra no incluidas en la licencia base (ej: Marketing User, Knowledge User).
3. Permission Set Licenses: Permite asignar permisos específicos a usuarios de forma gradual.
Puntos Clave
- ✓ La licencia 'Salesforce Platform' no tiene acceso a Objetos Estándar de CRM como Leads u Oportunidades
- ✓ Un usuario solo puede tener asignada una User License a la vez
- ✓ Las Feature Licenses se marcan como checkboxes en el registro del usuario
Interfaz de Usuario y Einstein Search
Salesforce permite personalizar cómo los usuarios interactúan con la data.
UI Settings: Permiten habilitar funciones como 'In-line editing' o 'Enhanced Lists'.
Einstein Search: Proporciona una búsqueda global inteligente.
- Resultados Personalizados: Basados en la actividad del usuario.
- Búsqueda en lenguaje natural: (ej: 'Mis oportunidades cerradas en Madrid').
- Acciones instantáneas: Editar un registro directamente desde la barra de búsqueda.
UI Settings: Permiten habilitar funciones como 'In-line editing' o 'Enhanced Lists'.
Einstein Search: Proporciona una búsqueda global inteligente.
- Resultados Personalizados: Basados en la actividad del usuario.
- Búsqueda en lenguaje natural: (ej: 'Mis oportunidades cerradas en Madrid').
- Acciones instantáneas: Editar un registro directamente desde la barra de búsqueda.
Puntos Clave
- ✓ Einstein Search es gratuito y se habilita a nivel de organización
- ✓ Los 'Search Layouts' determinan qué campos ve el usuario en los resultados de búsqueda
- ✓ La búsqueda global no busca en campos de tipo 'Long Text Area' o 'Encrypted'
Permission Set Groups (Avanzado)
Introducidos para simplificar la gestión de permisos.
¿Cómo funcionan? Agrupas varios Permission Sets en un solo Grupo. Esto permite asignar una función laboral completa (ej: 'Vendedor Senior') con un solo clic.
Muting Permission Set: Es un componente especial dentro de un grupo que sirve para *quitar* un permiso específico que uno de los sets del grupo otorga, sin tener que modificar el set original.
¿Cómo funcionan? Agrupas varios Permission Sets en un solo Grupo. Esto permite asignar una función laboral completa (ej: 'Vendedor Senior') con un solo clic.
Muting Permission Set: Es un componente especial dentro de un grupo que sirve para *quitar* un permiso específico que uno de los sets del grupo otorga, sin tener que modificar el set original.
Puntos Clave
- ✓ Un usuario puede pertenecer a múltiples Permission Set Groups
- ✓ El Muting Permission Set solo afecta al grupo donde se encuentra, no a los Permission Sets individuales
- ✓ Mejor práctica: Usar grupos para roles y sets individuales para habilidades específicas