Gestión de Datos: Importación, Exportación y Calidad (Master Class)

Esta es la comparativa más importante del examen. Debes memorizar las diferencias.

Data Import Wizard (Nativo):
- Límite: Hasta 50,000 registros.
- Objetos Soportados: Cuentas, Contactos, Leads, Soluciones, Miembros de Campaña y TODOS los Objetos Personalizados. (Nota: NO soporta Oportunidades, Casos o Productos).
- Ventajas: Interfaz visual, no requiere instalación, deduplicación sencilla y permite desactivar Workflows/Triggers (opcional).

Data Loader (Cliente de Escritorio):
- Límite: Hasta 5 millones de registros.
- Objetos Soportados: Todos los objetos (incluyendo Oportunidades, Casos, Productos, Usuarios).
- Ventajas: Soporta todas las operaciones (Insert, Update, Upsert, Delete, Hard Delete, Export). Permite automatización vía CLI.

Upsert (Update + Insert): Operación inteligente que decide si crear o actualizar.
- Requisito: Campo único para emparejar (Matching Field). Puede ser el Salesforce ID o un External ID.
- Escenario: Tienes una lista de productos de un ERP con IDs propios (ej: PROD-123). Usas Upsert basándote en ese External ID para no duplicar.

Hard Delete: Solo en Data Loader. Elimina registros saltándose la Papelera de Reciclaje. Peligro: Es irreversible. Requiere el permiso 'Bulk API Hard Delete'.

Sistema nativo para prevenir datos sucios en tiempo real.

1. Matching Rules (El Detector): Define *cómo* identificar un duplicado (ej: Email exacto + Apellido aproximado/Fuzzy).
2. Duplicate Rules (El Policía): Define *qué hacer* cuando la Matching Rule encuentra algo.
- Acción al Crear/Editar: Bloquear (Block) o Permitir con Alerta (Allow + Alert).
- Reportar: Si permites el duplicado, puedes marcar 'Report' para que se añada a un 'Duplicate Record Set' para revisión posterior.

Restricted Picklists: Si la lista está restringida, la API/Data Loader fallará si intentas subir un valor que no existe en la configuración. Si es 'Unrestricted', el valor se añade al registro (pero no a la configuración de la lista).

State and Country Picklists: Estandariza las direcciones. Requiere mapear los datos de texto antiguos a los nuevos valores ISO antes de activarse. Una vez activo, es obligatorio usar los valores de la lista.

Salesforce divide el almacenamiento en dos cubos:

1. Data Storage: Registros (Cuentas, Contactos, Oportunidades). La mayoría pesan 2KB. (Excepción: Person Accounts pesan 4KB porque son Account+Contact).
2. File Storage: Archivos, Documentos, Attachments, Fotos.

Resolución de Problemas:
- Error de Importación: 'Owner ID not found' -> El usuario dueño está inactivo o el ID está mal.
- Error de Fecha: El formato del CSV no coincide con el Locale del usuario que hace la carga.
- Reglas de Validación: Si impiden una carga masiva necesaria, el admin debe desactivar la regla temporalmente.

Salesforce NO ofrece restauración granular gratuita.

Data Export Service: Backup nativo (Semanal/Mensual). Genera ZIPs con CSVs. Ventana de descarga de 48 horas.
Papelera de Reciclaje (Recycle Bin): Retiene registros borrados durante 15 días.
- Al restaurar un padre, se restauran los hijos (Lookup/Master-Detail).
- Limitación: El tamaño de la papelera es limitado (aprox. 25 veces tu capacidad de almacenamiento en MB). Si se llena, borra los más antiguos antes de los 15 días.