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Módulo 2: Marketing y Gestión de Leads
Proceso de leads, conversión, asignación y campañas
⏱️ Tiempo estimado de lectura: 25 minutos
Capítulo 4: Gestión y Calidad de Leads
Lead Assignment Rules: Determinan automáticamente quién es el dueño del Lead (por región, industria, etc.). Solo puede haber UNA regla activa (con múltiples entradas).
Lead Conversion (Conversión):
- Crea: Cuenta, Contacto y (opcionalmente) Oportunidad.
- Mapeo de Campos: Debes configurar 'Map Lead Fields' para que los datos personalizados del Lead pasen al Contacto/Cuenta. Si no mapeas, ¡el dato se pierde!
Merge Leads:
Para manejar duplicados. Se elige un 'Master Record'. Los datos de los registros no maestros se pierden, pero sus registros relacionados (tareas, notas) se mueven al maestro.
Lead Conversion (Conversión):
- Crea: Cuenta, Contacto y (opcionalmente) Oportunidad.
- Mapeo de Campos: Debes configurar 'Map Lead Fields' para que los datos personalizados del Lead pasen al Contacto/Cuenta. Si no mapeas, ¡el dato se pierde!
Merge Leads:
Para manejar duplicados. Se elige un 'Master Record'. Los datos de los registros no maestros se pierden, pero sus registros relacionados (tareas, notas) se mueven al maestro.
Puntos Clave
- ✓ Web-to-Lead tiene un límite de 500 leads/día.
- ✓ La conversión de Lead es irreversible.
Capítulo 5: Campañas y ROI
Campaign Hierarchy: Agrupa campañas (ej: Eventos 2026 -> Q1 -> Evento Madrid). Permite ver estadísticas agregadas.
Campaign Influence:
Herramienta crucial para atribuir ingresos. ¿Qué campaña generó la venta?
- Primary Campaign Source: Modelo simple (100% atribución a la última campaña).
- Custom Influence: Modelos complejos (ej: Primera interacción 20%, Última 80%).
Campaign Influence:
Herramienta crucial para atribuir ingresos. ¿Qué campaña generó la venta?
- Primary Campaign Source: Modelo simple (100% atribución a la última campaña).
- Custom Influence: Modelos complejos (ej: Primera interacción 20%, Última 80%).
Puntos Clave
- ✓ Para ver ROI, el usuario debe marcar la oportunidad como 'Ganada'.
- ✓ Los miembros de campaña pueden ser Leads o Contactos.
Capítulo 6: Integración con Marketing (Pardot/SFMC)
¿Cuándo usar qué?
- Salesforce Campaigns: Gestión básica, seguimiento manual, ROI simple.
- Pardot (Account Engagement): B2B, Lead Scoring automático, Lead Nurturing (goteo de emails), Formularios web complejos.
- Marketing Cloud: B2C, gran volumen, SMS, Push notifications, Social media.
Salesforce Engage: Plugin para que ventas envíe emails de marketing aprobados desde dentro de Salesforce y vea alertas en tiempo real.
- Salesforce Campaigns: Gestión básica, seguimiento manual, ROI simple.
- Pardot (Account Engagement): B2B, Lead Scoring automático, Lead Nurturing (goteo de emails), Formularios web complejos.
- Marketing Cloud: B2C, gran volumen, SMS, Push notifications, Social media.
Salesforce Engage: Plugin para que ventas envíe emails de marketing aprobados desde dentro de Salesforce y vea alertas en tiempo real.
Puntos Clave
- ✓ Pardot es ideal para ciclos de venta largos (B2B).
- ✓ Marketing Cloud es ideal para retail/consumo masivo (B2C).