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Cuentas, Contactos y Territorios

Gestión de cuentas, jerarquías, contactos y territorios de venta

⏱️ Tiempo estimado de lectura: 20 minutos

Capítulo 11: Modelos de Cuenta y Jerarquías

Tipos de Cuentas



TipoUsoCaracterísticas
Business AccountB2B (empresas)Company Name, relacionada con Contacts
Person AccountB2C (individuos)First/Last Name, sin objetos Contact separados

Account Hierarchies



Permiten modelar estructuras corporativas:
Global Corp (Parent Account)
├── Global Corp - North America (Child Account)
│ ├── Global Corp - USA
│ └── Global Corp - Canada
└── Global Corp - Europe (Child Account)
├── Global Corp - UK
└── Global Corp - Germany


Cada cuenta tiene un campo Parent Account para construir la jerarquía.

Contacts to Multiple Accounts



Permite que UN contacto esté relacionado con MÚLTIPLES cuentas:
- Direct Relationship: Account standard (campo AccountId)
- Indirect Relationships: Via AccountContactRelation

Cada relación puede tener:
- Roles (Decision Maker, Influencer, etc.)
- Estado activo/inactivo
- Fechas

Enterprise Territory Management (ETM)



Componentes:
1. Territory Type: Categoría (Geography, Industry, etc.)
2. Territory Model: Agrupación de territorios (puede haber múltiples modelos)
3. Territory: Unidad individual (ej: 'West Coast - Technology')
4. Assignment Rules: Auto-asignan cuentas a territorios

Territory Hierarchy:
North America
├── West Coast
│ ├── California
│ └── Washington
└── East Coast
├── New York
└── Florida

Puntos Clave

  • Business Accounts (B2B) vs Person Accounts (B2C)
  • Account Hierarchy modela estructuras corporativas
  • Contacts to Multiple Accounts evita duplicar contactos
  • ETM: Territory Type → Model → Territory → Assignment Rules
  • Person Accounts fusionan Account + Contact en un solo registro