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Cuentas, Contactos y Territorios
Gestión de cuentas, jerarquías, contactos y territorios de venta
⏱️ Tiempo estimado de lectura: 20 minutos
Capítulo 11: Modelos de Cuenta y Jerarquías
Tipos de Cuentas
| Tipo | Uso | Características |
|---|---|---|
| Business Account | B2B (empresas) | Company Name, relacionada con Contacts |
| Person Account | B2C (individuos) | First/Last Name, sin objetos Contact separados |
Account Hierarchies
Permiten modelar estructuras corporativas:
Global Corp (Parent Account)
├── Global Corp - North America (Child Account)
│ ├── Global Corp - USA
│ └── Global Corp - Canada
└── Global Corp - Europe (Child Account)
├── Global Corp - UK
└── Global Corp - GermanyCada cuenta tiene un campo
Parent Account para construir la jerarquía.Contacts to Multiple Accounts
Permite que UN contacto esté relacionado con MÚLTIPLES cuentas:
- Direct Relationship: Account standard (campo AccountId)
- Indirect Relationships: Via AccountContactRelation
Cada relación puede tener:
- Roles (Decision Maker, Influencer, etc.)
- Estado activo/inactivo
- Fechas
Enterprise Territory Management (ETM)
Componentes:
1. Territory Type: Categoría (Geography, Industry, etc.)
2. Territory Model: Agrupación de territorios (puede haber múltiples modelos)
3. Territory: Unidad individual (ej: 'West Coast - Technology')
4. Assignment Rules: Auto-asignan cuentas a territorios
Territory Hierarchy:
North America
├── West Coast
│ ├── California
│ └── Washington
└── East Coast
├── New York
└── FloridaPuntos Clave
- ✓ Business Accounts (B2B) vs Person Accounts (B2C)
- ✓ Account Hierarchy modela estructuras corporativas
- ✓ Contacts to Multiple Accounts evita duplicar contactos
- ✓ ETM: Territory Type → Model → Territory → Assignment Rules
- ✓ Person Accounts fusionan Account + Contact en un solo registro