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Implementación e Integración
Migración de datos, integraciones y estrategias de despliegue
⏱️ Tiempo estimado de lectura: 18 minutos
Capítulo 14: Estrategia de Implementación y Migración de Datos
Fases de Implementación
Metodología
1. Discovery/Planning: Requisitos, stakeholders, timeline
2. Design: Arquitectura, data model, security
3. Build: Configuración, desarrollo, personalización
4. Test: UAT, regression, performance
5. Deploy: Change sets, metadata API
6. Hypercare: Soporte post-go-live intensivo
Migración de Datos
Herramientas:
| Herramienta | Volumen | Uso |
|---|---|---|
| Data Import Wizard | < 50K | Accounts, Contacts, Leads |
| Data Loader | < 5M | Cualquier objeto |
| Bulk API | > 5M | Cargas masivas programáticas |
Orden de carga (respetando relaciones):
1. Users (si son owners de registros)
2. Accounts (padre)
3. Contacts (hijo de Account)
4. Opportunities (hijo de Account)
5. Opportunity Products
6. Activities (relacionadas con todo)
7. Notes & Attachments
Patrones de Integración
| Patrón | Timing | Ejemplo |
|---|---|---|
| Request-Reply | Síncrono | Obtener stock desde ERP al crear orden |
| Fire-and-Forget | Asíncrono | Notificar ERP de nueva orden |
| Batch | Programado | Sync nocturno de facturas |
| UI Update | Tiempo real | Mostrar datos externos en Salesforce |
Herramientas de Integración
- Salesforce Connect: External Objects (datos vivos sin almacenar)
- Platform Events: Event-driven architecture
- MuleSoft: Integration platform (Salesforce company)
- REST/SOAP API: Integración directa
- Outbound Messages: Workflow-triggered notifications
Marketing Integration
- Pardot (Marketing Cloud Account Engagement): B2B marketing automation
- Marketing Cloud: B2C email marketing
- Lead scoring from marketing: Syncs con Salesforce leads
Puntos Clave
- ✓ Orden de carga: Users → Accounts → Contacts → Opportunities
- ✓ Data Loader para > 50K registros
- ✓ 4 patrones de integración: Request-Reply, Fire-and-Forget, Batch, UI Update
- ✓ Salesforce Connect muestra datos externos sin almacenarlos
- ✓ Pardot = B2B marketing, Marketing Cloud = B2C